Караг, известный как Человек-пума, учится в скрытой от посторонних глаз школе, где собирают таких же, как он, подростков-оборотней. Он часто вспоминает дом и близких, чувствуя одиночество. Внезапно его старый учитель и заклятый соперник Эндрю Миллинг делает неожиданное предложение. Если Караг солжёт на предстоящем собрании академии, то сможет увидеться с семьёй. Не раздумывая долго, юноша принимает эти условия.
Он даже не догадывается, какие намерения на самом деле у Миллинга, что тот задумал для самой школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, смелой волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — придётся пройти через серьёзные испытания. Их ждут неведомые ранее угрозы и сложные ситуации.